Добавлен комментарий гендиректора Globaltrans Сергея Мальцева (второй абазац).
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ставка первого купона дебютного выпуска облигаций ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК, контролируется группой Globaltrans) определена в размере 9,25% годовых, что составляет 23,06 рубля на бумагу, сообщается в материалах компании.
"Спрос значительно превысил объем выпуска, а купонная ставка установлена ниже границы первоначально объявленного диапазона, что свидетельствует о доверии инвесторов к кредитоспособности и устойчивости группы. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее снижение доли долларовых заимствований в структуре долга группы", - прокомментировал генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев.
Ранее объявленный ориентир ставки первого купона составлял 9,5-10% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация долга, начиная с даты второго купона по 5% ежеквартально. Последняя выплата - 10%. Call-опцион должен состояться через 2,5 года после размещения по цене 100% от непогашенной части выпуска.
Заявки на пятилетние облигации первой серии принимались с 24 июня по 14 июля. В выпуске 3 миллиона бумаг номиналом 1 тысяча рублей общим объемом 3 миллиарда рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-08551-A от 27 мая 2010 года.
НПК начнет размещение облигаций 16 июля.
Поручителем по выпуску выступают Globaltrans Investment plc. Организатор размещения - "ВТБ Капитал", со-организатор - ОТП банк.
Международное рейтинговое агентство Moody's в среду присвоило этому выпуску облигаций предварительный рейтинг "B1", прогноз - "стабильный".
Совет директоров ОАО "Новая перевозочная компания" в апреле текущего года принял решение о размещении двух выпусков облигаций серии 01 и 02 общим объемом шесть миллиардов рублей. В каждом выпуске - по три миллиона пятилетних облигаций номиналом 1 тысяча рублей, объем каждого выпуска - три миллиарда рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке. В мае Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций двух серий НПК.
ОАО "Новая перевозочная компания" является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом и осуществляет перевозку продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.
Сто процентов акций ОАО "НПК" контролирует группа Globaltrans.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
