Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"НОМОС-БАНК" полностью исполнил свои обязательства в рамках оферты по приобретению облигаций серии 09 по требованию их владельцев по цене 100% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
К продаже было предъявлено 2.384 млн облигаций, что составляет менее 50% выпуска. Все обязательства, предусмотренные офертой по требованию владельцев облигаций, были исполнены своевременно и полностью.
«НОМОС-БАНК располагает избыточной ликвидностью, поэтому ставка по 5 и 6 купону выпуска облигаций серии 09 была установлена без премии к рынку, на уровне 7%, - отметил директор департамента операций на финансовых рынках А.Третьяков. – При этом по оферте было предъявлено меньше 50% бумаг, а выкупленные на эмиссионный счет бумаги в случае необходимости мы можем вернуть в рынок».
Облигации "НОМОС-БАНКа" серии 09 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены 20 июня 2008 г. по цене, равной 100% от номинала. Ставка 1 и 2 купонов была установлена при размещении в размере 9.75% годовых, 3 и 4 купонов – 15% годовых, 5 и 6 купонов – 7% годовых.
В настоящее время в обращении на ММВБ находятся 3 выпуска облигаций "НОМОС-БАНКа". Помимо бумаг серии 09, это также облигации серий 08 и 11. Суммарная номинальная стоимость 3 выпусков составляет 13 млрд руб. Все указанные выпуски обращаются в котировальном списке А1 Фондовой биржи ММВБ, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся один старший и два субординированных выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 675 млн долл. Последний выпуск на сумму 350 млн долларов был успешно размещён в апреле 2010 г. со сроком погашения в 2016 г.
В конце мая 2010 г. агентство Fitch повысило рейтинги еврооблигаций "НОМОС-БАНКа". Рейтинг старшего выпуска был повышен с уровня «B+» до «BB-», рейтинг субординированных выпусков — с «B-» до «B+».
Напомним, что "НОМОС-БАНК" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. "НОМОС-БАНК" предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 2009 г. активы "НОМОС-БАНКа" по МСФО составили 277.11 млрд руб., собственный капитал увеличился до 36.6 млрд руб. Чистая прибыль составила 4.26 млрд руб.
Комментарии отключены.
