МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило во вторник окончательный рейтинг "BB+" выпуску облигаций МТС (ОАО "Мобильные ТелеСистемы") на 750 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.
Компания разместила десятилетние евробонды с доходностью 8,625% годовых во вторник, сообщал РИА Новости источник в банковских кругах. Эмитент открыл книгу заявок на десятилетние еврооблигации (LPN, Loan participation notes) на один миллиард долларов, что является бенчмарком для компании. Бумаги имеют полугодовой купон и предполагают пут-опцион по цене 101% от номинала. Ранее объявленный ориентир доходности составлял порядка 8,75% годовых.
Организаторами выпуска выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
Как отмечается в сообщении Fitch, МТС направит привлеченные средства на рефинансирование задолженности.
Ранее в июне рейтинги выпуску присвоили агентства Standard & Poor's ("BB") и Moody's ("Ba2").
Основным акционером МТС является АФК "Система" (52,8% акций), в свободном обращении находятся 46,7% акций. Чистая прибыль МТС в первом квартале 2010 года по РСБУ составила 10,6 миллиарда рублей против чистого убытка годом ранее в 2,2 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
