МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Ba2" облигациям МТС (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", крупнейший по числу абонентов сотовый оператор РФ) на 750 миллионов долларов, прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Ранее в среду агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило евробондам МТС кредитный рейтинг "BB".
Компания разместила десятилетние евробонды с доходностью 8,625% годовых во вторник, сообщал РИА Новости источник в банковских кругах. Эмитент открыл книгу заявок на десятилетние еврооблигации (LPN, Loan participation notes) на один миллиард долларов, что является бенчмарком для компании. Бумаги имеют полугодовой купон и предполагают пут-опцион по цене 101% от номинала. Ранее объявленный ориентир доходности составлял порядка 8,75% годовых.
Организаторами выпуска выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
Эмитент вышел на рынок с предложением еврооблигаций на один миллиард долларов в мае, предлагая доходность по бумагам в размере 8,5-9,0% годовых. Оператор проводил road show с 18 по 20 мая в США и Европе. После встреч с инвесторами, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка, компания решила временно не выпускать бумаги, отметив при этом, что желание разместить еврооблигации сохранилось.
Основным акционером МТС является АФК "Система" (52,8% акций), в свободном обращении находятся 46,7% акций. Чистая прибыль МТС в первом квартале 2010 года по РСБУ составила 10,6 миллиарда рублей против чистого убытка годом ранее в 2,2 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
