МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), крупнейший оператор сотовой связи в РФ, открыло книгу заявок на 10-летние евробонды в объеме 1 миллиарда долларов (бенчмарк для компании), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Инвесторам предлагаются еврооблигации (LPN, Loan participation notes), имеющие полугодовой купон и предполагающие пут-опцион по цене 101% от номинала ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что эмитент вышел на рынок с предложением еврооблигций в объем 1 миллиарда долларов в мая, предлагая доходность по бумагам в размере 8,5-9% годовых. Оператор проводил road show с 18 по 20 мая в США и Европе. После встреч с инвесторами, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка, компания решила временно не выпускать бумаги, при этом отметив, что желание разместить европейские облигации сохранилось.
Организаторами выпуска назначены Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
Бумаги планируется размещать по правилам 144 A на Ирландской фондовой бирже.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) является крупнейшим по числу абонентов сотовым оператором РФ. Основным акционером компании является АФК "Система" (52,8% акций), в свободном обращении находятся 46,7% акций. Чистая прибыль МТС в первом квартале 2010 года по РСБУ составила 10,6 миллиарда рублей против чистого убытка годом ранее в 2,2 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
