МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Десять российских банков и инвестиционных компаний примут участие в размещении облигаций Волгоградской области на 2 миллиарда рублей, сообщает Росбанк, выступающий генеральным агентом по размещению выпуска.
Андеррайтерами выпуска выступают "КИТ Финанс", Связь-банк и Транскредитбанк, со-андеррайтерами Газэнергопромбанк, Сбербанк, ФК "Открытие", банк "Перокоммерц", ГК "Регион", ИК "Капитал", Промсвязьбанк.
Размещение четырехлетних облигаций (серия 34004) начнется 9 июня по открытой подписке. Предполагается реализовать 2 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей. Дюрация выпуска составляет 2,77 года. Ориентир по доходности составляет 9,1-9,7% годовых, что соответствует ставке первого купона - 9,44-10,01%.
Условия выпуска предполагают амортизационное погашение: по 30% номинальной стоимости облигаций в даты выплаты четвертого и шестого купонов и 40% в дату выплаты восьмого купона.
Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Второй купон равен первому, третий и четвертый купоны равны первому за вычетом 0,5% годовых, пятый и шестой купоны равны первому купону за вычетом 1% годовых, седьмой и восьмой купоны равны первому купону за вычетом 1,5% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
