МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупнейшая страховая компания Великобритании Prudential Plc намерена разместить 13,96 миллиарда новых акций на общую сумму 14,5 миллиарда фунтов стерлингов (21,08 миллиарда долларов) для финансирования приобретения азиатского подразделения американского страхового гиганта American International Group (AIG), следует из пресс-релиза компании.
Prudential 5 мая была вынуждена отложить публикацию проспекта эмиссии в связи с затянувшимся ожиданием одобрения сделки британским финрегулятором. Основной причиной задержки в проведении допэмиссии аналитики были склонны считать требования Управления по финансовым рынкам Великобритании к размеру и качеству капитала укрупненной компании.
Согласно проспекту эмиссии, стоимость одной акции при размещении составит 1,04 фунта, при этом инвесторам будет разрешено приобрести дополнительные 11 акций на каждые две уже принадлежащие им акции. Таким образом, акции будут продаваться с дисконтом, на уровне 80,8% от цены закрытия прошлой пятницы 5,245 фунта.
Также из опубликованного в понедельник проспекта эмиссии следует, что Prudential в рамках сделки заплатит AIG 25 миллиардов долларов наличными, 5,5 миллиарда долларов в виде акций компании, что соответствует 10,9% акционерного капитала, три миллиарда долларов в виде облигаций с обязательной конвертацией, а также два миллиарда долларов в виде финансовых инструментов капитала первого уровня.
AIG 1 марта текущего года договорилась о продаже одного из своих крупнейших подразделений - азиатской компании по страхованию жизни American International Assurance (AIA) британской Prudential. Ожидается, что эта сделка сделает Prudential одним из мощнейших игроков на рынке страхования в Азии, увеличив клиентскую базу компании в регионе на 20 миллионов человек. В случае успешного завершения операции число сотрудников укрупненной компании повыситься на 23,5 тысячи, а география присутствия увеличится на 15 стран. Также данная сделка поможет правительству США вернуть часть средств, потраченных на спасение AIG.
Prudential намерена завершить сделку, оцениваемую в 35,5 миллиарда долларов, в третьем квартале текущего года.
Штаб-квартира AIA находится в Гонконге. Компания существует примерно 90 лет и управляет активами более чем на 60 миллиардов долларов и обслуживает около 20 миллионов клиентов. Это примерно треть от общего объема клиентов AIG.
Prudential уже работает в 13 странах Азии, где по программе страхования жизни обслуживает примерно 11 миллионов клиентов. Азиатский регион обеспечил примерно 44% прибыли компании в 2008 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
