МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО "Объединенная химическая компания "Уралхим" номинальным объемом 500 миллионов рублей, размещение которого позволит увеличить уставный капитал холдинга на 25%, говорится в сообщении ведомства.
Выпуску присвоен регистрационный номер 1-02-55329-E-001D.
Решение об увеличении уставного капитала акционеры "Уралхима" приняли в конце 2009 года. Компания планирует разместить 125?миллионов акций номиналом 4 рубля каждая.
Сейчас уставный капитал компании составляет 2 миллиарда рублей и состоит из 500 миллионов акций номиналом 4 рубля. Таким образом, по итогам допэмиссии "Уралхим" может увеличить уставный капитал до 2,5 миллиарда рублей. Размещение будет проводиться по закрытой подписке в пользу Uralchem Holding P.L.C. (Кипр) - материнской компании "Уралхима".
В настоящее время Uralchem Holding проводит первичное размещения акций (IPO), по результатам которого планирует привлечь от 496 до 642 миллионов долларов исходя из установленного ценового диапазона 8,5-11,0 долларов за одну депозитарную расписку (GDR). В рамках размещения холдинг намерен предложить 58,33 миллиона GDR, которые представляют 116,66 миллиона новых обыкновенных акций (одна GDR соответствует двум акциям). Компания ожидает, что ее рыночная капитализация по итогам IPO составит от 1,2 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда долларов.
Кроме того, "Уралхим" предоставил организаторам IPO опцион перераспределения на дополнительные 5,833 миллиона GDR (представляющих 11,666 миллиона акций) по цене предложения. Если опцион будет реализован в полном объеме в течение 30 дней с момента объявления цены размещения, "Уралхим" сможет привлечь в общей сложности 545-706 миллиона долларов.
Компания планирует подать заявление о включении GDR в котировальный список Лондонской фондовой биржи (LSE) под тиккером URCH.
Uralchem Holding 7 апреля этого года объявил о намерении провести IPO за рубежом в объеме до 40% увеличенного капитала вслед за выпуском новых акций (без учета опциона доразмещения). Андеррайтерами размещения выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank.
ФСФР 7 августа 2009 года разрешила обращение за пределами РФ 125 миллионов акций "Уралхима".
"Уралхим" намерен использовать средства, вырученные от IPO, для погашения долга.
Группа "Уралхим" - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений России, СНГ и Восточной Европы. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры и занимает второе место в РФ по объемам производства азотных удобрений. В "Уралхим" входят Кирово-Чепецкий химкомбинат, березниковский "Азот" и "Воскресенские минудобрения", группа также владеет 7,5% акций "Тольяттиазота". Контролирует "Уралхим" Дмитрий Мазепин.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
