Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
НОМОС-БАНК выплатил седьмой купонный доход в размере 6,09 млн долларов по LPN с погашением в 2016 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Объем выпуска еврооблигаций равен 125 млн долл. Процентная ставка на купонные периоды с 1-го по 10-й выпуск установлена в размере 9.75 % годовых. Размещение выпуска еврооблигаций состоялось 12 октября 2006 г. на Ирландской фондовой бирже (ISE). По выпуску установлен Call-опцион с датой исполнения 20 октября 2011 г.
Напомним, что в среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении субординированного выпуска еврооблигаций "НОМОС-БАНКа" с погашением в 2015 на общую сумму 350 млн долл. сроком на 5.5 лет. Эмитентом выступила компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8.75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже (ISE). Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн долл., однако спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн долл. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн долларов.
Комментарии отключены.
