МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спрос на биржевые облигации серии БО-01 банка "Зенит" общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей составил 10,95 миллиарда рублей по итогам закрытия накануне книги заявок по облигациям, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки первого и второго купонов накануне были установлены в размере 7,9% годовых - на нижней границе прогнозируемого диапазона ставок купона. Первоначально ориентиры были установлены на уровне 8,3-8,8% годовых и затем понижены до 7,9-8,3% годовых.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,06% годовых. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной облигации эмитента, составляет 39,61 рубля.
Банк "Зенит", являющийся одновременно организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска, принял решение об акцепте 75 заявок инвесторов. Расчеты по сделке пройдут 7 апреля на ФБ ММВБ.
Номинальный объём займа составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения - три года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов, исполнение оферты - 7 апреля 2011 года.
Совет директоров банка в середине февраля принял решение о размещении трех выпусков биржевых облигаций БО-01-03 на общую сумму 13 миллиардов рублей. Помимо первого транша, банк планировал также выпуски серий БО-02 и БО-03 на 5 и 3 миллиарда рублей соответственно.
В обращении в настоящее время находятся третий, пятый и шестой выпуски облигаций банка "Зенит" на общую сумму 11 миллиардов рублей. Ближайшее погашение ожидается по третьему выпуску (9 ноября 2011 года). Последний раз банк выходил на рынок публичного долга в июле 2009 года с шестым выпуском облигаций на 3 миллиарда рублей со сроком погашения пять лет (в 2014 году).
Банк "Зенит" входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Он был учрежден в 1994 году Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией "Татнефть" и рядом других юридических лиц. Председателем совета директоров банка является один из его основателей - Алексей Соколов. В настоящее время Tatneft Oil AG является крупнейшим акционером с долей 24,6%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
