Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило семилетним еврооблигациям ОАО "Российские железные дороги" («РЖД») объемом 1.5 млрд долл. и ставкой купона 5.74% годовых финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB". Об этом говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе российская железнодорожная монополия разместила семилетние евробонды на 1.5 миллиарда долларов (при изначально заявленном объеме в 1 миллиард) и ставкой купона – 5.74% годовых (при первоначальном ориентире доходности в 6% годовых). Road-show облигаций проходило 22-25 марта. Ведущими организаторами сделки были Barclays Bank, J.P. Morgan Securities Ltd и VTB Capital.
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «РЖД» в иностранной и национальной валюте находятся на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, что соответствует суверенным рейтингами РФ, которая владеет 100% акций монополии.
Во время road-show компания первоначально предложила инвесторам ориентир доходности по бумагам еще тогда на 1 миллиард долларов в размере 275 базисных пунктов над среднерыночными свопами (что соответствовало около 6.0% годовых), а затем снизила его до 245 пунктов, увеличив предлагаемый объем до 1.5 миллиарда долларов.
Всего «РЖД» планирует привлечь в этом году 123.5 миллиарда рублей заимствований. Инвестпрограмма компании на 2010 год запланирована в размере 270.5 миллиарда рублей, при этом ее бюджетное финансирование составит около 140 миллиардов рублей.
Комментарии отключены.
