МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило семилетним еврооблигациям ОАО "РЖД" на 1,5 миллиарда долларов и ставкой купона 5,74% годовых финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе российская железнодорожная монополия разместила семилетние евробонды на 1,5 миллиарда долларов (при изначально заявленном объеме в 1 миллиард) и ставкой купона - 5,74% годовых (при первоначальном ориентире доходности в 6% годовых). Road-show облигаций проходило 22-25 марта. Ведущими организаторами сделки были Barclays Bank, J.P. Morgan Securities Ltd и VTB Capital.
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РЖД в иностранной и национальной валюте находятся на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, что соответствует суверенным рейтингами РФ, которая владеет 100% акций монополии.
Во время road-show компания первоначально предложила инвесторам ориентир доходности по бумагам еще тогда на 1 миллиард долларов в размере 275 базисных пунктов над среднерыночными свопами (что соответствовало около 6,0% годовых), а затем снизила его до 245 пунктов, увеличив предлагаемый объем до 1,5 миллиарда долларов.
Всего РЖД планирует привлечь в этом году 123,5 миллиарда рублей заимствований. Инвестпрограмма компании на 2010 год запланирована в размере 270,5 миллиарда рублей, при этом ее бюджетное финансирование составит около 140 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
