Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Совет директоров группы компаний «ПИК» 31 марта обсудит несколько вариантов привлечения финансирования, в том числе дополнительную продажу акций на биржах - группе требуется около 500 миллионов долларов, из которых 278 миллионов долларов - на погашение кредита «Номос-банка». Об этом пишет "КоммерсантЪ".
В ней указывается, что время для SPO вполне подходящее - акции «ПИК» за последние два с половиной месяца подорожали на 30%.
По словам издания, в группе подтвердили, что такой вопрос внесен в повестку совета, но никаких конкретных решений в ходе этого заседания принимать не планируется.
В материале со ссылкой на источник сообщается, что SPO поможет компании наладить ситуацию с кредитной нагрузкой, в первую очередь расплатиться с «Номос-банком», так как пролонгация этого кредита на год, что сейчас обсуждается с кредитором, не выход из положения.
"Остальные долги компании продлены на пять лет, из которых два с половиной года - льготный период", - отмечается в газете.
Издание напоминает, что в начале года компания «ПИК» объявила, что договорилась о реструктуризации долгов со всеми кредиторами, кроме «Номос-банка» (срок погашения истек в конце прошлого года), и уменьшила кредитную нагрузку с 44.86 миллиарда рублей до 37.29 миллиарда рублей.
По кредиту «Номос-банку» заложены почти все акции основателей группы Кирилла Писарева и Юрия Жукова (25% плюс одна акция), добавляется в материале.
Как рассказывается в издании, в феврале стало известно, что Писареву удалось прийти к компромиссу с «Номос-банком», а к структурам Жукова банк предъявил иск с требованием взыскать с бизнесмена 12.5% заложенных акций «ПИК».
"Учитывая, что инвесторы не станут вкладывать только в покрытие долгов компании, сумма будет складываться из размера кредита перед «Номос-банком» и дополнительных 150-250 миллионов долларов на развитие группы, то есть всего около 500 миллионов долларов", - пояснил газете источник, близкий к акционерам «ПИК».
В издании сообщается, что по итогам торгов во вторник, 23 марта на LSE котировки «ПИК» достигли 5.41 доллара за акцию (капитализация – 2.65 миллиарда долларов).
Максимальная цена на акции «ПИК» была зафиксирована на LSE 20 мая 2008 года – 33.9 доллара за штуку (16.6 миллиарда долларов), а меньше всего группа стоила 9 марта 2009 года – 42.5 цента за акцию (208.2 миллиона долларов), уточняется в материале.
"Если решение об SPO компанией будет принято в ближайшее время, то «ПИК» успеет разместиться не раньше сентября-октября, так как отчетность по МФСО делается летом, после чего необходимо пройти due diligence (всестороннее исследование деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке)", - подчеркнула газете управляющий директор департамента корпоративных финансов ИФК "Метрополь" Екатерина Аханова.
Напомним, что группа компаний «ПИК» основана в 1994 году, работает в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. В 2009 году группа компаний построила 884 тысячи квадратных метров жилья, что на 8.7% больше, чем в 2008 году.
Согласно газете, IPO «ПИК» состоялось в мае 2007 года - тогда девелопер продал 15.64% акций на LSE, выручив 1.93 миллиарда долларов. После IPO доли Кирилла Писарева и Юрия Жукова снизились с 50 до 42.18%. Летом 2008 года основатели «ПИК» объявили о готовности продать свои акции на сумму 500 миллионов долларов, однако размещения так и не произошло - акционеров не устроила цена предложения (книга заявок закрывалась по цене 26 долларов за бумагу).
В апреле 2009 года "Нафта Москва" Сулеймана Керимова приобрела 25% акций «ПИК», а в мае получила одобрение ФАС РФ на приобретение еще 20%.
Позднее, доля Керимова в капитале «ПИК» достигла 45%, а доля Писарева и Жукова - сократилась до 33%.
Комментарии отключены.
