Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Альфа-банк" разместил еврооблигации на сумму 600 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "Альфа-Банк" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными Организаторами размещения (Joint Lead Managers) выступили Альфа-Банк, J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.
Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.
Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010г., после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке – 18 марта 2010г.
«Размещение вызвало серьезный интерес инвесторов. Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг - увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долл. и понизить ориентир ставки купона с 8.25-8.5% до 8.0-8.25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона.
"Альфа-Банк" стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 г. Новый выпуск наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам», - отметил Член Правления "Альфа-Банка", соруководитель блока "Корпоративно-Инвестиционный Банк" Эдуард Кауфман.
Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: Ba1 от Moody's, B+ от Standard & Poor's, что соответствует уровню кредитного рейтинга "Альфа-Банка".
Комментарии отключены.
