ОАО "РТК-Лизинг" планирует начать размещение 4-го облигационного займа общей номинальной стоимостью 2.25 млрд руб. 12 апреля 2005 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является организатором выпуска.
Выпуск зарегистрирован ФСФР России 25 ноября 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-го и 2-го купонов равны и будут определены в ходе аукциона по размещению выпуска. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом не позднее, чем за 5 дней до даты выплаты предыдущего купона.
Структурой выпуска также предусмотрено амортизируемое погашение в каждую купонную выплату. В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости через 1 год - в дату выплаты 2-го купона.
Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и Инвестиционный банк "Траст". Андеррайтером выпуска является ЗАО "Русский Индустриальный Банк". Координатором проекта и агентом по оферте выступит ОАО АКБ "Связь-Банк".
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование расширения основной деятельности эмитента: приобретение телекоммуникационного оборудования для последующей передачи в лизинг.
Напомним, что "РТК-Лизинг" - крупнейшая лизинговая компания России, специализирующаяся в сфере связи и телекоммуникаций. В течение 2001-2004 гг. компания выпустила и погасила в срок 3 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб.
Компания образована в 1996 г. Основными клиентами "РТК-Лизинг" являются компании группы "Связьинвест".
Собственные средства составляют 5.1 млрд руб. (предварительные данные по неконсолидированной и неаудированной отчетности по МСФО за 2004 г.), за 2004 г. общая сумма заключенных договоров лизинга составила порядка 9.3 млрд руб. (без учета НДС).
Комментарии отключены.
