Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску облигаций российского «Международного промышленного банка» объемом 200 млн долл. со ставкой 11% и погашением в феврале 2013 года финальный долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4". Об этом говорится в сообщении агентства.
«Межпромбанк» имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5", уровень поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента "нет уровня поддержки" и национальный долгосрочный рейтинг "BBB(rus)".
Прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента и национального долгосрочного рейтинга - "Стабильный".
SPV-структура «Межпромбанка», IIB Luxembourg S.A., выступающая эмитентом выпуска, передаст часть своих прав по кредитному соглашению лондонскому филиалу BNY Corporate Trustee Services Limited в интересах держателей еврооблигаций в соответствии с трастовым договором.
Кредитное соглашение содержит ограничение по предоставлению активов в виде обеспечения, которое допускает залог (включая секьюритизацию) до 10% консолидированных совокупных активов «Межпромбанка» и его дочерних структур. Кредитное соглашение также накладывает ограничения на сделки по слияниям и поглощениям, продажу активов и другие виды корпоративной реорганизации и указывает, что операции с аффилированными структурами должны осуществляться на рыночных условиях.
Другие ковенанты ограничивают кредиты связанным сторонам (за вычетом резервов под обесценение) уровнем в 50% собственных средств «Межпромбанка» согласно отчетности по МСФО (без учета субординированного капитала), а распределение капитала (включая дивидендные выплаты, выкуп акций и досрочное погашение субординированного долга) - уровнем в 50% чистой прибыли по МСФО.
Ковенанты также обязывают банк поддерживать показатель достаточности общего капитала по соглашению Basel I на уровне не менее 20% (на конец третьего квартала 2009 года: 29.77%) и в полной мере соблюдать обязательные коэффициенты и другие требования, установленные Центральным банком Российской Федерации. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае, если просроченная задолженность «Межпромбанка» или любых из его существенных дочерних структур превысит 10 миллионов долларов, наступает кросс-дефолт.
Напомним, что банковская группа «Межпромбанка» представляет финансовое направление «Объединенной промышленной корпорации» («ОПК»), одной из крупнейших в России компаний в сфере управления инвестициями. «ОПК» управляет активами общей стоимостью более 300 миллиардов рублей в финансовом секторе, судо- и авиастроении, девелопменте, транспорте и добыче угля.
Комментарии отключены.
