МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Государственный Россельхозбанк, крупнейший кредитор АПК в России, разместил в четверг в полном объеме десятилетние облигации 11 серии на 5 миллиардов рублей со ставкой первого-шестого купонов в размере 9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в размере 9,20% годовых, говорится в сообщении банка.
"10-11 февраля 2010 года на ФБ ММВБ были успешно размещены выпуски облигаций ОАО "Россельхозбанк" серий 10 и 11. Общий объем спроса на облигации РСХБ-10 и РСХБ-11 составил 40,723 миллиарда рублей (при их общем номинале в 10 миллиардов рублей)", - сообщает банк.
Ставка купона по 11 выпуску была определена 8 февраля. Ее диапазон составлял 9,0-9,4% годовых, следовательно банк привлек средства по его нижней границе.
Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставки седьмого - двадцатого купона (после оферты) будет определять банк.
Организатором размещения является "ВТБ Капитал". Размещение состоялось в формате "бук-билдинга" (book-building). В книгу были поданы заявки от 103 инвесторов.
Со-организаторами размещения стали Промсвязьбанк, МДМ Банк, Ситибанк, Глобэксбанк, ИНГ Банк, Алор-Инвест, Дойче-банк, Русь-банк, Ханты-Мансийский банк.
В настоящее время у РСХБ находятся в обращении рублевые облигации второго-девятого выпусков. Ближайшее погашение должно протий по бумагам второй серии номиналом 7 миллиардов рублей 16 февраля 2011 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
