Наблюдательный совет ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) утвердил решение о выпуске и проспект облигаций серии А4 общей номинальной стоимостью 900 млн руб. со сроком погашения в 2012 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое совместно с ЗАО АБ "Газпромбанк" назначено организатором выпуска.
Заем обеспечен государственной гарантией Российской Федерации по выплате основной суммы долга по облигациям. Размещение выпуска предварительно запланировано на апрель-май текущего года.
"Райффайзенбанк" впервые выступает организатором выпуска облигаций "АИЖК", ранее уже разместившего 3 облигационных займа.
"Размещение очередного облигационного займа "АИЖК" дает дополнительный импульс к развитию чрезвычайно перспективного проекта рефинансирования ипотеки через рынок ценных бумаг, в том числе через выпуск ипотечных облигаций", - сказал председатель правления "Райффайзенбанка" Мишель Перирэн.
Привлеченные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам агентства в различных регионах России. Платежным агентом по выпуску является "Внешэкономбанк", финансовым консультантом выступает инвестиционная компания "Горизонт".
Напомним, что "АИЖК" - специализированная компания, созданная правительством РФ с целью формирования и развития федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. "АИЖК" занимается рефинансированием ипотечных кредитов, выдаваемых по единым стандартам во всех регионах страны. К концу 2004 г. в программе "АИЖК" участвовали 69 регионов Российской Федерации, из которых 47 регионов уже поставляют закладные. По состоянию на конец 2004 г. общий объем закладных, рефинансированных "АИЖК", составил 4687.6 млн руб.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Raiffeisen Intrnational Bank-Holding AG - холдинга, являющегося основным акционером (участником) дочерних банков группы Raiffeisen в Центральной и Восточной Европе. Raiffeisen Intrnational - полностью консолидированная дочерняя структура "РЦБ-Австрия" и часть группы Raiffeisen, миноритарными акционерами холдинга являются Международная Финансовая Корпорация (МФК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). "РЦБ-Австрия" - головной банк группы Raiffeisen - является одним из лидирующих банков в Австрии и в Центральной и Восточной Европе.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в течение 2001-2005 гг. выступило организатором и соорганизатором 37-и выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 77 млрд руб.
Комментарии отключены.
