ОАО Альянс "Русский Текстиль" 10 марта 2005 г. на ФБ ММВБ полностью разместило 2-й выпуск облигаций серии Т-2 на сумму 1 млрд руб., ставка 1-го купона - 14.3%. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона было подано 59 заявок от 24 участников на общую сумму свыше 1.5 млрд руб. Ставка купона, указанная в заявках, находилась в диапазоне от 12.8 до 15.9% годовых.
В результате анализа заявок эмитент определил ставку 1-го купона в размере 14.3% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 14.81% годовых. Спрос по данной ставке составил 1,195,327 тыс. руб., что позволило разместить весь выпуск в ходе конкурса. Всего было удовлетворено 39 заявок (одна частично).
Погашение облигаций будет осуществляться частями: первые 15% от номинальной стоимости будут погашены на 728-й день с даты начала размещения, следующие 15% - на 910-й день, еще по 15% будут выплачены на 1092-й день и 1274-й день. Погашение оставшихся 40% от номинальной стоимости облигаций состоится на 1456-й день с даты начала размещения.
Организатором, андеррайтером, платежным агентом выпуска является ОАО "ТрансКредитБанк". Со-организаторы: АК "Барс Банк", "Вэб-инвест Банк". Со-андеррайтеры: "Импэксбанк", "Ханты-Мансийский банк", "Универсаль-инвест", "Сургутнефтегазбанк", "Банк Союз".
В настоящее время на рынке обращается 1-й выпуск облигаций Альянса "Русский Текстиль" объемом эмиссии 500 млн руб., размещенный 16 сентября 2003 г. Погашение облигаций состоится 12 сентября 2006 г.
ОАО "Альянс "Русский Текстиль" - один из крупнейших в России текстильных холдингов, образован в январе 2001 г. В состав входят ОАО "Товарищество Тверская Мануфактура", ОАО "Тейковский ХБК" (Ивановская область), ОАО "Муромский ХБК "Красный Луч" (Владимирская область), ООО "Камышинский ХБК" (Волгоградская область), ООО "Тейковская Фабрика Регенерации Хлопка" (Ивановская область). Общий годовой оборот предприятий холдинга в 2004 г. составил 276 млн долл.
Комментарии отключены.
