МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Объединенная компания "Русал", крупнейший мировой производитель алюминия и глинозема, может увеличить число размещаемых в ходе IPO в Гонконге ценных бумаг на 225 миллионов, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании, разосланное инвесторам.
Ранее сообщалось о том, что компания размещает около 1,6 миллиарда бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равна 20 обыкновенным акциям), что соответствует примерно 10% уставного капитала. Правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиардов долларов, а цена одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара.
Согласно проспекту предстоящего IPO, "Русал" планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовой бирже 1,88-2,59 миллиарда долларов, роуд-шоу начнется 11 января, цена размещения будет определена 21 января, листинг бумаг намечен на 27 января.
Премаркетинг первичного публичного размещения акций "Русал" может начаться 4-5 января.
Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. "Русал" также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.
Среди компаний, заинтересованных или рассматривающих покупку акции "Русала", назывались группа Kuok Group, подконтрольная малазийскому миллионеру Роберту Куоку (Robert Kuok), крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc., инвестфонд Натаниэля Ротшильда, хеджевый фонд Paulson & Co., которым руководит миллионер Джон Полсон (John Paulson), Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation), Сбербанк, "ВТБ Капитал" и Внешэкономбанк (он хотел купить около 3% акций).
Глобальными координаторами и букранерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Буркранерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.
Чистый убыток ОК "Русал" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
