Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) присвоило кредитный рейтинг "BBB" и рейтинг по российской шкале "ruAAA" выпуску приоритетных необеспеченных биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии БО-01 объемом 15 млрд руб. со сроком погашения в 2012 г. Об этом говорится в сообщении агентства.
«РЖД» полностью разместило этот выпуск облигаций 9 декабря текущего года, покупателями выступили 80 российских и международных инвесторов. Облигации выпуска в процессе размещения допущены к торгам на ММВБ. В ходе формирования книги заявок спрос на облигации превысил размещаемый объем в 2.5 раза и составил более 38 миллиардов рублей.
Рейтинги облигаций соответствуют кредитным рейтингам «РЖД».
Рейтинги «РЖД» отражают уверенность аналитиков S&P, что в чрезвычайной ситуации власти РФ окажут «РЖД» своевременную и достаточную поддержку. "Мы считаем роль «РЖД» стратегически важной для правительства, а связь между «РЖД» и правительством - очень сильной. Мы оцениваем собственное кредитное качество «РЖД» на уровне "ВВ+", - отмечают эксперты агентства.
Рейтинги «РЖД» также отражают монопольный статус компании, являющейся собственником и оператором инфраструктуры российской сети железных дорог, сильные конкурентные позиции грузового железнодорожного транспорта в России и доминирование компании в сегменте грузовых перевозок.
Вместе с тем, влияние позитивных факторов в виде сильной господдержки ограничивается рисками ведения деятельности в условиях сырьевой и экспортно ориентированной экономики России; снижением показателя рентабельности и генерируемого денежного потока из-за сокращения объема перевозок; высокими потребностями в финансировании; а также рисками, связанными с реструктуризацией и ростом конкуренции в связи с проводимой реформой железнодорожного транспорта, отмечает S&P.
Ранее сообщалось, что выпуск биржевых облигаций «РЖД» серии БО-01 включает 15 миллионов ценных бумаг номиналом 1,000 рублей с полугодовыми купонными выплатами. Ставки первого-шестого купонов определены на уровне 9.4% годовых. Размер процентов, подлежащий выплате по одной облигации эмитента, составит 46.87 рубля.
Организаторами размещения выступили «Транскредитбанк», "Тройка Диалог", «Газпромбанк», "ВТБ Капитал", а также «Сбербанк».
Объем программы выпуска биржевых облигаций «РЖД» составляет 100 миллиардов рублей, она состоит из восьми трехлетних выпусков со сроком обращения три года. Эти инструменты позволят оперативно и по более низким ставкам по сравнению с банковскими кредитами привлекать средства для финансирования текущей деятельности компании.
В четвертом квартале 2009 года российская железнодорожная госмонополия планировала разместить биржевые облигации на сумму 30-40 миллиардов рублей.
Комментарии отключены.
