АСТАНА, 11 дек - РИА Новости, Ольга Коваленко. Казахстанский БТА банк обязан не позднее 23 марта 2010 года созвать собрание кредиторов для одобрения плана реструктуризации банка, сообщила пресс-служба агентства Казахстана по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).
Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг БТА банка, 78% акций которого принадлежит госфонду "Самрук-Казына", в 12 миллиардов долларов, причем примерно 4 миллиарда долларов - со сроком погашения в 2009 году.
"Постановлением правления АФН от 10 декабря по итогам рассмотрения представленного АО "БТА банк" соглашения о реструктуризации, подписанного с комитетом кредиторов 7 декабря, утверждено решение принять его к сведению, а также предусмотреть в письменном соглашении, заключенном между АФН и БТА банком 30 июня 2009 года по вопросам реструктуризации и рекапитализации банка, требование о созыве собрания кредиторов АО "БТА банк", обязательства перед которыми предполагается реструктурировать, для получения одобрения плана реструктуризации, в срок до 23 марта 2010 года", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе агентства.
В соответствии с действующим законодательством республики для получения одобрения плана реструктуризации требуется согласие кредиторов, на долю которых приходится не менее двух третей от объема обязательств банка перед кредиторами, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать.
БТА банк 7 декабря 2009 года подписал с комитетом кредиторов документ principal commercial terms sheet (основные коммерческие условия) в отношении финансовой реструктуризации. Документ содержит подробную информацию о перечне инструментов, которые будут предложены различным группам кредиторов банка. Данный документ, сообщила пресс-служба банка, будет дополнен более подробными условиями в надлежащий срок и, таким образом, не является окончательным.
"Завершение реструктуризации потребует ряда согласований, в том числе одобрения реструктуризации собранием кредиторов банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.
Во второй половине сентября БТА и его кредиторы подписали меморандум о реструктуризации задолженности. БТА банк предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%. Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (recovery notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА.
Фонд "Самрук-Казына" заинтересован во вхождении в капитал банка стратегического инвестора и ведет соответствующие переговоры с российским Сбербанком. Однако продажа доли может произойти только после урегулирования проблемы долгов БТА.
Сбербанк РФ продолжает детальное исследование финансового состояния казахстанского банка.
Состав комитета кедиторов БТА банка включает в себя ABN AMRO Bank N.V. (поддерживаемый членами Global Restructuring Group банка Royal Bank of Scotland plc), Commerzbank Aktiengesellschaft, D. E. Shaw Oculus International, Inc., Euler Hermes Kreditversicherungs AG (представляющий интересы Федеральной Республики Германия), Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, KfW (представляющий свои дочерние структуры - DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank GmbH), Standard Chartered Bank, Export-Import Bank of the United States and Wachovia Bank N.A.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
