МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Акционеры ОАО "Банк "Санкт-Петербург" купили по преимущественному праву лишь 0,6% бумаг его дополнительной эмиссии конвертируемых привилегированных акций типа А, говорится в сообщении банка.
По преимущественному праву было куплено 448,471 тысячи акций одного из тридцати крупнейших российских банков по величине активов. Всего кредитная организация размещает 73,95 миллиона бумаг.
Ранее банк установил цену продажи нового выпуска на уровне 3,10 доллара за одну акцию номиналом 1 рубль. Банк предполагает привлечь в ходе размещения около 200 миллионов долларов. При этом в случае продажи 100% эмиссии эта сумма может быть на уровне 229,2 миллиона долларов.
Банк планирует использовать средства, привлеченные в результате выпуска акций, для укрепления структуры капитала и финансирования текущей банковской деятельности.
Привилегированные акции типа "А" конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года. Установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выпуска выступали "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России, входящий в топ-30 российских банков. Банк был основан в 1990 году и в настоящее время является универсальным кредитным учреждением.
Согласно отчетности по МСФО, за январь-июнь 2009 года банк получил чистый убыток в размере 48,7 миллиона рублей против 1,755 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
