Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Акрон" 25 ноября планирует разместить облигации серии 03 объемом 3.5 млрд руб. Об этом говорится в
сообщении компании.
Компания 10 ноября начала маркетинг 4-летних бондов с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 3.75-14.25% годовых при 2.5-годовой оферте на досрочный выкуп бумаг.
Организатором выпуска выступает "Райффайзенбанк".
В мае Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ОАО "Акрон" 2-й и 3-й серий на 3.5 млрд руб. каждая.
Второй выпуск "Акрон" разместил 24 сентября со ставкой первого купона в размере 14.05% годовых. По выпуску была объявлена 2-летняя оферта. Привлечение средств осуществлялось для рефинансирования долга.
В настоящее время "Акрон" ведет поиск финансирования для реализации сырьевых проектов. Ранее сообщалось, что "Сбербанк" предоставит дочерней компании холдинга - ЗАО "СЗФК" - кредит на 9.5 млрд руб. для разработки месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей" в Мурманской области. Кроме того, компания может привлечь кредит "ВТБ" для развития калийного проекта в Пермском крае. "Акрон" в 2008 г. приобрел лицензию на Талицкий калийный участок за 16.8 млрд руб. Для его оплаты был привлечен кредит "Сбербанка" на 13.4 млрд руб.
По данным на 30 июня текущего года чистый долг компании составлял почти 27 млрд руб. При этом 18 млрд руб. из общего объема кредитов и займов должны быть погашены в течение года.
Комментарии отключены.
