Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Польский алкогольный холдинг Central European Distribution Corporation (CEDC) намерен потратить 509.6 млн долл. на консолидацию 100% акций крупнейшего российского производителя крепких алкогольных напитков ГК "Русский алкоголь". Об этом говорится в заявлении польской компании.
Сообщается, что сделка будет закрыта, предположительно, 23 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что CEDC стал владельцем 42% акций "Русского алкоголя", купленных за 181.5 миллиона долларов в июле 2008 года. Его партнер Lion Capital приобрел 48% акций российской компании.
В апреле 2009 года CEDC подписала новое соглашение с Lion Capital взамен предыдущего о поэтапном выкупе у нее доли в ГК "Русский алкоголь" в течение пяти лет. В соответствии с соглашением, польская компания выплатит Lion Capital за "Русский алкоголь" 17.75 миллиона долларов в 2009 году, 55 миллионов долларов в 2010 году и по 150 миллионов долларов в последующие три года. Кроме денежных выплат, CEDC также расплатится своими акциями и долговыми обязательствами.
Сообщалось, что CEDC получит 50% в "Русском алкоголе", когда выплаты достигнут 230 миллионов долларов и станет мажоритарным акционером, когда выплаты достигнут 380 миллионов долларов. Таким образом, к 2013 году CEDC планирует довести свою долю в "Русском алкоголе" с 42% до 54%.
Для того, чтобы консолидировать 100% акций ГК "Русский алкоголь", польский холдинг выставляет на продажу 9.5 миллионов собственных акций по цене 34.42 доллара на акцию. В опубликованном в понедельник заявлении говорится, что CEDC готовит размещение обеспеченный векселей на общую сумму приблизительно в 870 миллионов долларов, подлежащих погашению в 2016 году. В результате этих мер польский холдинг планирует привлечь порядка 1.239 миллиарда долларов. Помимо 509.6 миллиона долларов, которые пойдут на консолидацию ГК "Русский Алкоголь", и еще 296.7 миллиона долларов будут направлены на рефинансирование существующих долгов российской компании.
В документе говорится, что процедура выкупа акций ГК"Русского Алкоголя" у Lion Capital и миноритариев CEDС, как рассчитывает польская компания, будет закончена до 23 декабря текущего года.
Сделку, отмечается в заявлении, еще должна одобрить ФАС РФ.
Напомним, что CEDC - один из крупнейших производителей и дистрибьюторов водки в Польше. Владеет брендами Zubrowka, Bols, Soplica. Дистрибьютор более 700 брендов, таких как Remy Martin, Jagermaster, Metaxa, Corona, Foster's, Jim Beam, Guinness. Также работает в Германии, Швеции, Дании, Эстонии, Азербайджане, Армении. В свободном обращении находится 90% акций.
В сентябре текущего года CEDC закрыл сделку по покупке 15% миноритарных долей в компании Copecresto Enterprises Limited, которая владеет различными производственными и дистрибуционными активами, включая бренд "Парламент", и таким образом стал владельцем 100% долей российского производителя алкоголя группы компаний "Парламент". Сумма сделки составила около 70 миллионов долларов.
Комментарии отключены.
