Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Объединенная компания "Русал" имеет все шансы придти к окончательному соглашению по реструктуризации своих долгов перед консорциумом иностранных банков до 19 ноября - срока, который является критическим с точки зрения возможности проведения в текущем году IPO алюминиевого гиганта. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом сделки.
"Мне кажется, что к 19 договорятся. Кредиторы, в своем подавляющем большинстве, готовы на окончательный шаг, чтобы компания успела сделать IPO в этом году", - сказал собеседник агентства.
По его информации, базовые условия сделки остались прежними, однако компании, скорее всего, потребуется довнести залог.
Если раньше речь шла о неблокирующих пакетах в основных заводах "Русала", то теперь источник сообщает, что кредиторы могут "взять" часть IPO объединенной компании.
"Залогом может быть часть IPO, возможно ее возьмет комитет кредиторов, может еще кто-то", - сообщил источник, не отрицая, что могут потребоваться и другие залоги.
По словам источника и по мнению ряда аналитиков, в данном случае может подразумеваться передача части акций, проданных в ходе IPO, в залог кредиторам. При этом, скорее всего, кредиторы не намерены получить акции "Русала" в счет погашения долга, так как это не профильный актив для банков, и им выгоднее получить средства от размещения самих бумаг. Однако в качестве дополнительного обеспечения бумаги "Русала" могут быть интересны кредиторам, считают аналитики.
"Условия реструктуризации, согласованные с кредиторами, не менялись, в том числе не идет речь ни о каком залоге", - заявил источник, близкий к компании.
Ранее сообщалось, что ОК "Русал" в настоящее время ведет переговоры с западными банками об условиях реструктуризации своего долга на 7.4 миллиарда долларов. В начале ноября британская газета Financial Times писала, что "Русал" должен урегулировать вопрос с задолженностью до 19 ноября из-за планирующегося IPO в Гонконге. Гонконгская биржа до этой даты должна принять окончательное решение относительно размещения акций российской компании.
По неофициальным данным, в качестве европейской площадки компания рассматривает фондовую биржу Парижа Euronext.
Ранее сообщалось, что западные банки-кредиторы "Русала" просили в качестве дополнительного залога по реструктуризации неблокирующие пакеты акций в трех основных предприятиях "Русала": "Русал Братск", «КрАЗ» и «САЗ».
В конце июля "Русал" достиг соглашения с координационным комитетом международных кредиторов, представляющим интересы более 70 банков, об основных условиях долгосрочной реструктуризации долга компании. По условиям соглашения, "Русал" намерен погасить текущую задолженность в течение семи лет. Погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа.
Напомним, что объединенная компания "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% - глинозема. В компании работают 90 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.
Комментарии отключены.
