МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Михаил Прохоров и UC Rusal согласовали новые условия реструктуризации долга компании перед предпринимателем - в результате доля бизнесмена в компании увеличится до 19,2% вместо планировавшихся 18,5%, сообщили газете "Ведомости" источники, близкие к обеим сторонам.
Предыдущая сделка была согласована в марте. Предполагалось, что структуры Прохорова конвертируют 2 миллиарда долларов долга в акции новой эмиссии UC Rusal, увеличив долю в компании с 14% до 18,5%. Оставшаяся часть основного долга должна была быть реструктурирована и выплачена двумя траншами (по 350 миллионов долларов), еще 100 миллионов долларов приходилось на проценты за просрочку выплат, рассказывали источники, близкие к компании.
Теперь стороны договорились снизить оценку UC Rusal для сделки c 36 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких банков со ссылкой на данные, полученные от компании, и подтвердил источник, близкий к ее акционерам.
Прохоров, по их словам, согласился конвертировать в акции 1,8 миллиарда долларов. При таких условиях доля бизнесмена в компании после допэмиссии вырастет до 19,16%.
Что будет с оставшейся частью задолженности, банкиры не знают. А два источника, близких к UC Rusal, рассказали, что она будет реструктурирована примерно на тех же условиях, что компания предложила западным банкам (долг перед ними - 7,4 миллиарда долларов). Их кредиты будут продлены до конца 2013 года с правом пролонгации еще на три года.
Правда, с марта долг UC Rusal перед Прохоровым вырос c 2,8 миллиарда долларов до 2,9 миллиарда долларов, отметил один из собеседников "Ведомостей". Структуры бизнесмена теперь претендуют не на 100 миллионов долларов, а на 200 миллионов долларов процентов, объясняет он. Ведь банкам в отличие от Прохорова UC Rusal выплаты процентов не останавливала.
В результате сделки Прохоров станет вторым по величине совладельцем UC Rusal после En+ Олега Дерипаски. Доля последней размоется до 53,39%, структур Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника - до 17,76%, Glencore - до 9,68%.
Соглашение с Прохоровым сейчас согласуют другие кредиторы UC Rusal, подписать его планируется одновременно с договорами о реструктуризации долгов с иностранными и российскими банками (UC Rusal должна $2 млрд ВТБ, Сбербанку, Газпромбанку). Это может произойти в конце недели, говорят источники, близкие к компании, и банкиры.
ВЭБ уже продлил на год кредит UC Rusal на $4,5 млрд. А в декабре UC Rusal планирует провести IPO на 10% акций и привлечь около $3 млрд на погашение долга. Из-за готовящегося размещения Прохоров откажется от опциона на продажу своего пакета акций UC Rusal самой компании, рассказал близкий к ней источник.
Представители UC Rusal, "Онэксима" (компания Прохорова), Glencore и Вексельберга от комментариев отказались.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
