Fitch присвоило планируемому выпуску еврообондов "Нижнекамскнефтехим" объемом 101.394 млн долл. рейтинг "B" (расширенное сообщение)

Москва, 02 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ОАО "Нижнекамскнефтехим" объемом 101.394 млн долл. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B". Об этом говорится в сообщении агентства.

Эмитентом выпуска со ставкой 12% и погашением в 2012 году является дочерняя структура "Нижнекамскнефтехима" NKNK Finance plc. Рейтинг евробондов помещен в список Rating Watch "Негативный".

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации и закрытия сделки, которое ожидается 3 ноября 2009 года, отмечает агентство.

Новые еврооблигации станут частью предложения со стороны NKNK-F (о котором было объявлено 5 октября 2009 года) об обмене облигаций на сумму до 200 миллионов долларов, которые представляют собой участие в кредите и имеют ставку 8.5%, с погашением в 2015 году. В обмен на существующие облигации держатели получат выплаты денежных средств по номиналу в отношении 40% облигаций и новые облигации вместо остальных 60% бумаг.

28 октября 2009 года "Нижнекамскнефтехим" заявил, что около 84% держателей облигаций согласились на предложение об обмене, и в связи с предложением "Нижнекамскнефтехима" также получил одобрение держателей облигаций об отмене опциона пут со сроком в декабре 2010 года по существующим облигациям. В результате компания произведет выплату денежными средствами в размере 67.598 миллиона долларов, при этом в обращении останутся существующие облигации на сумму 31.006 миллиона долларов (около 16%).

Другие новости

02.11.2009
16:15
"ЕАБР" определил ставку 1-го купона облигаций серии 03 на уровне 10.5% годовых
02.11.2009
16:00
Генпрокуратура РФ: Посредническая структура, созданная Ростехнадзором, в 2008 г. получила за свои услуги 3.5 млрд руб
02.11.2009
15:49
Авиакомпания UTair увеличила чистую прибыль за 9 месяцев в 9 раз - до 276,93 млн руб
02.11.2009
15:45
"РосБР" выдал кредит "ВТБ 24" в объеме 2.4 млрд руб
02.11.2009
15:30
Fitch присвоило планируемому выпуску еврообондов "Нижнекамскнефтехим" объемом 101.394 млн долл. рейтинг "B" (расширенное сообщение)
02.11.2009
15:27
Квартальные доходы автоконцерна Ford Motor снизились (расширенное сообщение)
02.11.2009
15:22
Прогноз по прибыли Dean Foods на IV квартал и 2009 год оказался хуже рыночных ожиданий
02.11.2009
15:15
А.Улюкаев: Доллар занимает около 47% валютных резервов РФ, евро - около 41%, фунт - около 10% и иена - около 2%
02.11.2009
15:14
Крупнейшие аптечные сети РФ не испытывают дефицита противогриппозных препаратов
Комментарии отключены.