МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейший российский производитель минеральных удобрений ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (МХК "Еврохим") рассчитывает до конца ноября зарегистрировать проспекты планируемых выпусков облигаций на 20 миллиардов рублей, сообщил в среду журналистам в рамках саммита финансовых директоров России Адама Смита директор по финансам и экономике компании Андрей Ильин.
"Надеюсь зарегистрируем проспект до конца ноября, этот проспект (действилен - ред.) будет в течение 12 месяцев", - сказал он.
На текущей неделе, совет директоров "Еврохима" одобрил размещение трех выпусков облигаций на общую сумму 20 миллиардов рублей.
Ильин пояснил, что утвердив выпуск облигаций компания создала для себя еще одну возможность для привлечения средств.
"Наше мнение, что рублевые ставки будут продолжать снижаться и возможно на каком-то этапе выпустить рублевые облигации станет более реальной альтернативой", - поянсил Ильин. Он подчеркнул, что по времени выпуска и по его размерам компания окончательно не определилась.
При этом он сообщил, что организатором займа выступает Райффайзенбанк. Говоря о возможной ставке купона, которая бы устроила компанию, Ильин отметил, что "некомфортной" была бы ставка более 12%.
При этом, Ильин сообщил, что компания не исключает возможность размещения еврооблигаций. "У нас всегда все способы открыты", - сказал он.
Ильин также отметил, что в течение пяти лет, компания планирует выйти на IPO. По его словам, размещение, скорее всего, будет проходить на международных площадках, но в том числе и на российских, подчеркнув, что окончательного решения в данном вопросе пока нет.
Компания намерена разместить в первой серии 10 миллионов облигаций, во второй и третьей - по пять миллионов бумаг номиналом одна тысяча рублей каждая.
Бумаги планируется разместить по открытой подписке, срок обращения - восемь лет. По облигациям всех трех выпусков предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва, Европейский Союз), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
