Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"ВТБ Капитал" вошел в состав акционеров ОАО "Синергия", которое на минувшей неделе провело SPO. Об этом говорится в сообщении компании.
Банку принадлежит 9.62% акций.
Кроме того, компания сообщила, что доля Renaissance Securities (Cyprus) увеличилась с 0.53% до 18.84%, доля Tottenwell Limited снизилась с 6.76% до 3.83%, доля Sword Enterprises Limited также снизилась с 25.00001% до 0.000007%.
ОАО "Синергия" в рамках SPO разместило акции по цене 20 долл. за штуку. В результате сделки компания привлекла 80 млн долл.
Организаторами SPO выступили ИК "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
В ходе размещения было предложено 4 млн акций, что составляет около 27.93% выпущенных и находящихся в обращении акций на момент размещения.
По завершении размещения компания, при условии получения необходимых внутренних одобрений и разрешений регулирующих органов, реализует вновь выпущенные акции путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов, включая одногоиз продающих акционеров - Sword Enterprises Limited, который направит свои вырученные средства от размещения на подписку и оплату новых акций в рамках реализации преимущественного права покупки.
Второй продающий акционер - Tottenwell Limited, является 100%-ным дочерним предприятием "Синергии". В итоге компания ожидает выручить, прямо и косвенно, сумму равную сумме всех средств, привлеченных от размещения - за вычетом расходов на организацию SPO.
При условии, что все новые акции, размещаемые путем закрытой подписки, будут выпущены, они составят около 22.35% увеличенного акционерного капитала "Синергии".
Параметры допэмиссии будут рассматриваться на собрании акционеров в ноябре 2009 г. При этом контролирующие акционеры не потеряют своих прав после нынешней продажи акций.
Комментарии отключены.
