Москва планирует разместить в апреле 2006 г. евробонды объемом до 410 млн евро. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета государственных заимствований г. Москва Сергей Пахомов.
С.Пахомов сообщил, что срок обращения нового выпуска еврооблигаций составит от 7 до 10 лет в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей бюджета в привлечении средств. По его мнению, доходность новых 10-летних евробондов Москвы составит 6.5-7% годовых.
Напомним, что 29 ноября 2001 г. Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка привлек рыночный внешний заем на сумму 400 млн евро сроком на 4 года 5 месяцев. Данное размещение стало вторым внешним рыночным займом Москвы после размещения 3-летнего займа 25 октября 2001 г. Заем оформлен в виде кредита банка J.P.Morgan AG, профинансированного за счет выпуска сертификатов участия в кредите (Loan Participation Notes), со следующими параметрами: объем эмиссии по номиналу - 400 млн евро; дата погашения - 28 апреля 2006 г.; номинал облигаций - 1000 евро; купон - фиксированный, с годовыми выплатами; купонная ставка - 10.95%; цена размещения - 100% от номинала; листинг - Люксембургская фондовая биржа.
Размещение займа производилось группой лид-менеджеров: JPMorgan, BNP Paribas, Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Комментарии отключены.
