АФК "Система" объявила об установлении цены предлагаемых в рамках первичного публичного размещения 1,592,663 обыкновенных акций в форме 79,633,150 глобальных депозитарных расписок (GDR) в размере 17 долл. за одну GDR. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Системы".
Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет 50:1. Объем размещения составляет примерно 16.5% от уставного капитала компании и включает в себя 1,550,000 акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, и 42,663 акций, выпущенных ранее. Акции были размещены среди более 300 институциональных инвесторов в Европе, Великобритании и Северной Америке.
Сегодня на Лондонской фондовой бирже (LSE) начнутся предварительные торги глобальными депозитарными расписками. Как ожидается, закрытие сделки и утверждение размещения состоятся в пятницу, 11 февраля 2005 г. Ожидается, что GDR "Системы" будут допущены к торгам в официальном котировальном списке LSE в 08:00 часов (по лондонскому времени) в понедельник, 14 февраля 2005 г.
Акционеры компании, продающие часть своих акций, доверили международным консультантам размещения, банкам Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley, право реализовать опцион на размещение 238,900 дополнительных акций в форме 11,945,000 глобальных депозитарных расписок. Право на покупку и размещение дополнительных акций, составляющих примерно 2.5% от уставного капитала компании, может быть реализовано в течение 30 дней после закрытия сделки.
Успешное первичное публичное размещение "Системы" на сумму в 1.56 млрд долл. (включая реализацию опциона на размещение дополнительных акций) является крупнейшим IPO российской компании.
Комментарии отключены.
