ВН.РЕД.: Добавлены высказывания источника о сроках подписания документов по реструктуризации (седьмой абзац), прежние высказывания Вексельберга о продлении моратория (восьмой абзац), текст после подзаголовка "Новые залоги и старые условия"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кредиторы "Русала" могут продлить ему мораторий на погашение долгов (stand still) до 30 октября с возможностью дальнейшей пролонгации до 11 декабря, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Предыдущий stand still заканчивается 18 сентября. Идут переговоры по реструктуризации долгов компании.
"Сейчас среди кредиторов собираются "согласия" на продление stand still до 30 октября с возможностью пролонгации еще до 11 декабря. Нам нужно собрать 75% положительных отзывов. Сейчас есть только 1%. Это более или менее нормально, сбор ответов идет только пару дней. В целом, кредиторы настроены на продление моратория до этих сроков", - сказал он.
По его информации, сейчас в основном обсуждаются вопросы довнесения залогов по задолженности компании.
"Решение о том, что довнести залоги потребуется, принято. Но сейчас еще идут переговоры, в частности, по размерам некоторых из них, по графику высвобождения залогов", - добавил он.
Объявленные ранее условия реструктуризации долгов "Русала" пока остались в силе, отметил он.
"В целом, мы рассчитываем, что процесс реструктуризации займет еще не менее четырех месяцев", - заключил собеседник агентства.
Совладелец "Русала" Виктор Вексельберг 14 сентября сообщил РИА Новости, что объединенная компания "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, рассчитывает подписать term sheet (условия сделки) с банками по реструктуризации долга компании в сентябре, а окончательно урегулировать юридические вопросы - в октябре.
НОВЫЕ ЗАЛОГИ И СТАРЫЕ УСЛОВИЯ
Источник РИА Новости рассказал, что банки-кредиторы могут получить в залог неблокирующие пакеты акций в трех основных предприятиях "Русала" - "Русал Братск", "Русал Красноярск" и "Русал Саяногорск".
В конце июля "Русал" достиг соглашения с координационным комитетом международных кредиторов, представляющим интересы более 70 банков, об основных условиях долгосрочной реструктуризации долга компании.
По условиям соглашения "Русал" намерен погасить текущую задолженность в течение семи лет.
Задолженность "Русала" перед международными кредиторами составляет около 7,4 миллиарда долларов.
Погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы, и "Русал" сконцентрирует усилия на повышении эффективности всех направлений своей деятельности на фоне восстанавливающегося мирового спроса на алюминий.
За это время компания намерена поэтапно сократить долг перед всеми кредиторами, который к четвертому кварталу 2013 года должен уменьшиться на 5 миллиардов долларов. В этот период обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей деятельности компании для обеспечения ее устойчивого функционирования.
Часть процентных платежей будет осуществляться в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR (в зависимости от уровня долга компании), а оставшаяся часть процентов будет капитализироваться.
С целью аккумулирования денежных средств для осуществления стабильной работы компании и расчетов с кредиторами "Русал" не будет выплачивать дивиденды до тех пор, пока соотношение Net Debt/EBITDA не составит 3.
По окончании первого этапа оставшаяся сумма долга будет рефинансирована текущими кредиторами еще на три года. При этом "Русал" будет иметь возможность рефинансировать этот кредит на рыночных условиях, если сочтет это более выгодным для компании.
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
