ВН.РЕД.: Добавлен бэкграунд после четвертого абзаца.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объединенная компания "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, рассчитывает подписать term sheet (условия сделки) с банками по реструктуризации долга компании в сентябре, а окончательно урегулировать юридические вопросы - в октябре, сообщил РИА Новости совладелец компании Виктор Вексельберг.
"Мы рассчитываем в ближайшее время закончить и подписать term sheet в сентябре, а окончательные юридические процедуры завершить в октябре", - сказал он.
Вексельберг оставил без комментариев вопрос о том, требуют ли банки в обеспечение акции заводов "Русала".
Ранее 8 сентября газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в настоящее время между банками и холдингом обсуждается обеспечение по реструктурируемым кредитам. По примеру ВЭБа, банки хотели бы получить в залог неблокирующие пакеты акций в трех основных предприятиях "Русала" - "Русал Братск", "Русал Красноярск" и "Русал Саяногорск". Речь может идти даже не о 25% минус 1 акция, а о вполовину меньших пакетах, говорит один из источников, близких к алюминиевой компании.
В конце июля "Русал" достиг соглашения с координационным комитетом международных кредиторов, представляющим интересы более 70 банков, об основных условиях долгосрочной реструктуризации долга компании. По условиям соглашения "Русал" намерен погасить текущую задолженность в течение семи лет.
Задолженность "Русала" перед международными кредиторами составляет около 7,4 миллиарда долларов. Общий долг "Русала", по оценке совладельца компании Виктора Вексельберга, на конец января находился на уровне 16,3 миллиарда долларов. Также в эту сумму включалась задолженность "Русала" перед группой "Онэксим" (за блокпакет "Норникеля") в размере 2,8 миллиарда долларов, соглашение о ее реструктуризации было достигнуто в конце марта.
Погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы, и "Русал" сконцентрирует усилия на повышении эффективности всех направлений своей деятельности на фоне восстанавливающегося мирового спроса на алюминий. За это время компания намерена поэтапно сократить долг перед всеми кредиторами, который к четвертому кварталу 2013 года должен уменьшиться на 5 миллиардов долларов.
В этот период обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей деятельности компании для обеспечения ее устойчивого функционирования. При этом часть процентных платежей будет осуществляться в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR (в зависимости от уровня долга компании), а оставшаяся часть процентов будет капитализироваться.
С целью аккумулирования денежных средств для осуществления стабильной работы компании и расчетов с кредиторами "Русал" не будет выплачивать дивиденды до тех пор, пока соотношение Net Debt/EBITDA не составит 3.
По окончании первого этапа оставшаяся сумма долга будет рефинансирована текущими кредиторами еще на три года. При этом "Русал" будет иметь возможность рефинансировать этот кредит на рыночных условиях, если сочтет это более выгодным для компании.
Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что большинство иностранных кредиторов согласились с продлением моратория на погашение долгов "Русала" (stand still) до 18 сентября для проведения переговоров о реструктуризации долгов алюминиевого гиганта, для выработки новых критериев реструктуризации займов. Последний stand still компании истек 28 июля.
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
