Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ФСФР РФ зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком». Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Размещение по открытой подписке 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло 5 августа 2009 г. на ФБ ММВБ. Выпуск был успешно размещен в течение одного дня в полном объеме при высоком спросе со стороны инвесторов. В ближайшее время будет организовано обращение облигаций на вторичном биржевом рынке. Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»: Объем выпуска – 3 млрд руб. Период обращения облигаций – 10 лет. Цена размещения – 1 000 руб. Процентная ставка по первому купону – 11.70 %. Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона. Погашение: 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2912 день после даты размещения); 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3276 день после даты размещения); 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3640 день после даты размещения).
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2.5 руб. на одну облигацию. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102.5% от номинальной стоимости облигаций.Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Ведущими совместными организаторами стали: ЗАО «БФА», «ИНГ Банк (Евразия)», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк». В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО «Сбербанк России», ЗАО УК «Достояние», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО «Инвестиционный банк «Открытие», ОАО «ВБРР», ООО ИКБ «Совкомбанк», ЗАО «Глобэксбанк», ООО «БК «Регион», ООО «Ронин», ОАО «Углеметбанк». Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Русь-Банк», ЗАО «Кредит Европа банк».
Комментарии отключены.
