"Альфа-Банк" в рамках MTN разместил 2-й транш еврооблигаций на 150 млн долл. под доходность 8% годовых, цена размещения – 99.546% от номинала.

"Альфа-Банк" разместил 2-й транш еврооблигаций в объеме 150 млн долл. сроком 2 года в рамках программы среднесрочных нот - Medium Term Notes (MTN). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Ставка купона - 7.75% годовых, цена размещения - 99.546% от номинала.

Общий объем программы - 400 млн долл. UBS Investment Bank и Merrill Lynch International являются организаторами программы.

Роуд-шоу выпуска прошло 21-26 января. Эмитентом данного транша выступил Alfa MTN Markets Limited (Кипр). Гарантами выпуска являются "Альфа-Банк" и ABH Financial Limited (Британские Виргинские острова).

Напомним, что первый транш еврооблигаций в рамках программы среднесрочных нот на сумму 175 млн долл. "Альфа-Банк" разместил в сентябре 2004 г. Срок обращения еврооблигаций - 1.5 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8% годовых. Доходность к погашению составила 8.375% годовых.

Другие новости

27.01.2005
15:45
ФАС одобрила ходатайство "Внешторгбанка" о приобретении 25% акций "Промышленно-строительного банка"
27.01.2005
15:37
Предприятия ЗАО "РЦСУ-ОНАКО" в 2004 г. пробурили 164.7 тыс. м горных пород, или 109.7% к плану
27.01.2005
15:22
Курский филиал "Газэнергопромбанка" в 2004 г. увеличил объём депозитов населения более чем в 3.5 раза до 160 млн руб
27.01.2005
15:10
"РусАл" в 2004 г. увеличил выручку на 20% до 5.4 млрд долл. (расширенное сообщение)
27.01.2005
15:00
"Альфа-Банк" в рамках MTN разместил 2-й транш еврооблигаций на 150 млн долл. под доходность 8% годовых, цена размещения – 99.546% от номинала.
27.01.2005
14:46
А.Кудрин на встрече в начале февраля в Лондоне обсудит вопросы досрочного погашения российского долга Парижскому клубу кредиторов c министрами финансов стран G7
27.01.2005
14:39
А.Кудрин: Инфляция в январе составит 2.1% против 1.8% годом ранее
27.01.2005
14:37
А.Кудрин: Германия воздержится от секьюритизации российского долга на время проведения переговоров о досрочном погашении долга Парижскому клубу
27.01.2005
14:35
ЦБ РФ установил на 4-недельном депозитном аукционе ставку отсечения в размере 2% годовых, средневзвешенную ставку - 1.93%, на 3-месячном аукционе ставка отсечения и средневзвешенная ставка - 3.2%
Комментарии отключены.