Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Группа "Нутритек" достигла принципиального соглашения с ключевыми кредиторами, передав им основные условия по поводу базовых параметров реструктуризации своих долговых обязательств и надеется подписать соглашение к концу сентября 2009 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что в настоящее время портфель обязательств "Нутритека" включает в себя банковские кредиты, облигации рублевого займа, а также ноты участия в займе (LPN).
Компания предложила реструктурировать обязательства перед банками на сумму около 1.2 млрд руб., продлив срок их погашения на четыре года.
Процентные ставки при этом остаются прежними, а невыплаченные проценты капитализируются по ранее действовавшим ставкам плюс 1%. Тело кредита будет амортизироваться в течении последних 18 месяцев действия новых условий кредитных договоров.
Также "Нутритек" выпустит новые облигации на 1.32 миллиарда рублей со сроком погашения пять лет, которые будут предложены в обмен существующих облигаций на 1.2 миллиарда рублей.
Тело займа будет амортизироваться в течении последних 42 месяцев периода обращения облигаций. В качестве базовой годовой процентной ставки будет приниматься максимальное значение между 11% и ставкой рефинансирования Центробанка РФ (сейчас также составляет 11%). Купонные выплаты производятся один раз в полгода. До декабря 2010 года купонные выплаты будут частичными, а невыплаченную часть купонного дохода планируется капитализировать по базовой купонной ставке.
Весь накопленный, но невыплаченный купонный доход будет выплачен держателям облигаций 30 июня 2011 года. После 1 июля 2011 года причитающийся купоннный доход будет выплачиваться денежными средствами в полном объеме.
Реструктуризация обязательств по LPN, которые в совокупности составляют около 100 миллионов долларов, включая ранее накопленные, но невыплаченные проценты, предусматривает конвертацию существующих кредитных нот в единый долговой инструмент с шестилетним периодом.
Тело долга будет амортизироваться в течение последних 36 месяцев периода погашения. Базовая годовая процентная ставка устанавливается на уровне 9%, купонные выплаты - один раз в полгода. Невыплаченная часть купонного дохода капитализируется по базовой годовой купонной ставке плюс 2%.
Общей для всех реструктурируемых обязательств будет амортизационная структура погашения тела долга и частичная выплата процентов в период до декабря 2010 года. Невыплаченные в этот период проценты будут начисляться по ставкам PIK. Предполагаются следующие денежные процентные выплаты: в декабре 2009 года - 10%; в июне 2010 года - 30%; в декабре 2010 года - 60%. В дальнейшем процентные платежи буду полностью выплачиваться денежными средствами в текущем периоде.
Параметры реструктуризации, одобренные большинством кредиторов, также предусматривают изменения в структуре управления компанией. Четыре из девяти мест в совете директоров будут отданы представителям кредиторов. Все ключевые решения, связанные с контролем финансовых потоков и распределением активов "Нутритека", будут одобряться квалифицированным большинством голосов совета директоров (не менее шести человек). Также планируется предоставить дополнительное обеспечение под реструктурируемые обязательства.
Должность финансового директора группы "Нутритек" займет Эрика Колчина. На сегодняшний день эту позицию занимает Сергей Соловьев. "Команду менеджеров компании также предполагается усилить высококлассными специалистами с подтвержденным профессиональным опытом", - отмечается в сообщении компании.
"Мне приятно отметить, что реструктуризация стала возможной для большинства кредиторов благодаря исключительной компетентности членов нашей команды и привлеченных экспертов, чьи имена хорошо известны. При этом я рассчитываю на то, что те немногие, кто сегодня выражает несогласие, все же примут решение поддержать большинство", - цитируются в сообщении "Нутритека" слова генерального директора группы Джеймса Двайера.
Напомним, что группа "Нутритек" была основана в 1990 году. Сегодня она объединяет шесть предприятий, выпускающих детское и специальное питание в России, на Украине, в Эстонии и Новой Зеландии, а также логистические и торговые компании. Основными акционерами группы являются фонды под управлением Marshall Capital, бенефициары - управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев и Георгий Сажинов. Остальные акции находятся в свободном обращении.
Чистая прибыль "Нутритека" по МСФО за финансовый год, завершившийся 31 марта 2008 года, составила 26 миллионов долларов, выручка - 396,9 миллиона долларов. Выручка компании в 2008 году по РСБУ составила 315.4 миллиона рублей, чистая прибыль – 1.3 миллиона рублей. Дивиденды по итогам 2008 и 2007 годов компания не выплачивала.
Комментарии отключены.
