Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОК "Русал" согласовала с комитетом своих международных кредиторов условия реструктуризации долга в размере 7.5 млрд долл. Об этом говорится в сообщении газеты "КоммерсантЪ".
Он должен быть погашен за семь лет, причем в первые четыре года компания обязуется уменьшить общий долг в размере 16.8 млрд долл. на 5 млрд, а ее акционеры — не получать дивидендов, пока отношение чистого долга к EBITDA не достигнет трех. Лояльность кредиторов стоила "Русалу" удорожания долга, но ставки по нему все равно в целом ниже текущих рыночных.
Вчера "Русал" сообщил, что достиг с координационным комитетом международных кредиторов, "представляющим интересы более 70 банков", договоренности об основных условиях долгосрочной реструктуризации долга компании. Этот долг составляет 7.5 млрд долл., общий долг "Русала" — 16.8 млрд. В комитет входят SMBC, ING Bank, Calyon, BNP Paribas, Societe Generale, UniCredit Group, Natixis, RBS, на которые приходится 42% международного долга "Русала".
Компания рассчитывает гасить долг в два этапа. В течение четырех лет размер выплат по основному долгу будет зависеть от операционных показателей "Русала", но в то же время он декларирует планы по сокращению к IV кварталу 2013 г. общего долга на 5 млрд долл.
Процентная ставка по кредитам международных банков будет разбита на две составляющие. В денежной форме "Русал" планирует выплачивать кредиторам LIBOR+1.75-3.5% (в зависимости от уровня долга компании). Еще часть процентов будет капитализирована, то есть переведена в тело основного долга. Размер этой части в "Русале" не раскрывают. Однако весной компания предлагала своему крупнейшему кредитору "ВЭБу" реструктуризировать кредит на 4.5 млрд долл., выплачивая деньгами LIBOR+3% и капитализируя еще 2%. Источник, знакомый с условиями соглашения "Русала" и комитета кредиторов, говорит, что в данном случае соотношение "похожее".
Комментарии отключены.
