"Альфа-Банк" планирует до конца января разместить выпуск 2-летних еврооблигаций объемом 150 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Планируемому выпуску присвоены предварительные рейтинги "В" (S&P), "В+" (Fitch) и "Ba2" (Moody's).
Напомним, что "Альфа-Банк" в рамках программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) в сентябре 2004 г. разместил первый транш еврооблигаций на сумму 175 млн долл. со сроком обращения 1.5 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8% годовых. Доходность к погашению составляет 8.375% годовых. Общий объем программы - 400 млн долл. Организаторами программы являются UBS Investment Bank и Merrill Lynch International. UBS Investment Bank выступил агентом по размещению выпуска среднесрочных нот. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's присвоили программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги "В" и "Ва2" (прогноз Стабильный) соответственно.
Комментарии отключены.
