Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОК «Русал» не исключает возможности продажи 25% плюс одной акции «Норильского никеля», купленных в 2008 г. у Михаила Прохорова, в случае увеличения рыночной стоимости пакета в 2 раза до 7.5 млрд долл. Как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к компании, возможность продажи блокпакета является одним из условий реструктуризации кредитов западных банков ОК "Русал" на 7.4 млод долл.
Вместе с тем, один из собеседников издания назвал планку в 8 миллиардов долларов.
В последний раз блокпакет акций "Норникеля" стоил столько в сентябре 2008 года. Накануне, 28 июля, его цена была 4.67 миллиарда долларов. Через год Unicredit Securities прогнозирует 6.24 миллиарда долларов.
Жестких обязательств по продаже пакета на "Русал" не накладывается: она просто должна будет сделать все возможное, чтобы дорого продать акции, отмечают два собеседника издания. Если покупателя по такой цене не найдется, сделки не будет.
Кроме того, ОК "Русал" должна сокращать долг, заметил один из собеседников. По его данным, компания берет на себя обязательства к 2013 году сократить долг банкам на 5 миллиардов долларов (сейчас - 14 миллиардов долларов). Как компания это сделает, кредиторам, по его словам, неважно. Продажа доли в "Норникеле" - лишь один из вариантов достижения этой цели, заметил источник.
Сейчас 25% акций "Норникеля" заложено по кредиту в «ВЭБе». Госкорпорация обещала продлить его на год - до октября 2010 года. Банки исходят из того, что у "Русала" не будет дефолта по этому кредиту, говорит один из банкиров. «ВЭБ» не будет возражать против продажи пакета, ведь это снизит долговую нагрузку "Русала", уверил источник, близкий к «ВЭБу», добавив: "Вопрос - кто будет покупателем, кому зря такой актив продавать нельзя". Представитель банка это не комментирует.
Выкупить долю ОК "Русал" в "Норникеле" хочет Владимир Потанин. Представитель его холдинга "Интеррос" (владеет более 25% "Норникеля") подтвердил, что такая сделка была бы компании интересна.
ОК "Русал" вряд ли заинтересована в выходе из "Норникеля" - она хочет слияния двух компаний, считает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов.
Соглашение о реструктуризации долга ОК "Русал" и комитет западных кредиторов могут подписать в конце этой-начале следующей недели, рассказали банкир и источник, близкий к компании. Основные условия уже понятны: новый заем будет семилетним, а в первые три года компании не придется погашать тело долга, говорят собеседники. Пока "Русал" не достигнет определенного соотношения долга к EBITDA, компания не будет платить дивиденды, сказал один из банкиров. ОК "Русал" и банки договаривались о понижающейся шкале процентных выплат в привязке к ценам на алюминий на LME.
Представитель "Русала" от комментариев отказался, банки-кредиторы на запросы не ответили.
Комментарии отключены.
