Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Группа "Онэксим" Михаила Прохорова договорилась о покупке контрольного пакета ОАО "РБК Информационные системы" за 80 млн долл. Об этом говорится в сообщении "Онэксима".
"В соответствии с условиями совместного предложения "Онэксим" в результате дополнительной эмиссии акций приобретет 51% уставного капитала компании за 80 миллионов долларов. Полученные денежные средства будут направлены, прежде всего, на реструктуризацию имеющегося долга, решение текущих операционных проблем и задач, а также агрессивное развитие компании в будущем. Представители "Онэксима" получат большинство в совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент", - сообщает группа.
В течение ближайших семи дней "Онэксим" и менеджмент «РБК» направят акционерам и кредиторам «РБК» совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния компании.
В официальном предложении, разосланном акционерам и кредиторам ОАО "РБК - Информационные системы" в марте, инвестбанк "Ренессанс капитал", подконтрольный «Онэксиму», выражал готовность купить 65% акций за 35 миллионов долларов, а кредиторам предлагал списать либо 45%, либо 65% долга в обмен на 10%-ный пакет акций в совокупности на всех.
В начале апреля предложение о покупке «РБК» и реструктуризации ее задолженности сделал также холдинг Владимира Потанина. "Интеррос" предлагал выкупить допэмиссию акций «РБК» на 90 миллионов долларов, после этого 41% задолженности, оцениваемой в 220 миллионов долларов, был бы выплачен кредиторам деньгами, еще 36% - списан, а на 23% долга были бы выпущены облигации сроком три и пять лет.
Как говорится в распространенном сообщении "Онэксима", предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Для части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.), в дополнение к денежной составляющей будет предложен отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств.
Сделка по вхождению группы "Онэксим" в капитал «РБК» вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Также необходимым условием является разработка детального бизнес-плана «РБК» на 2009-2010 годы и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости.
"В рамках разработки предложения мы учитывали текущее критическое финансовое состояние «РБК». В течение весны и лета текущего года неопределенность относительно будущего «РБК» и общемировое падение медиарынка привели к значительному снижению объемов выручки и резкому росту неплатежей от рекламодателей. Из-за этого «РБК» ежемесячно теряет около 3 миллионов долларов "живых" денег, что вынуждает компанию распродавать активы. Кроме этого, на осень приходится период переговоров по рекламным бюджетам на следующий год - если эта работа будет провалена, то шансы на выживание компании значительно снизятся. По нашим оценкам, на достижение договоренностей между компанией, ее акционерами и кредиторами с целью предотвращения ее банкротства осталось не более одного-двух месяцев", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Онэксима" Дмитрия Разумова.
Напомним, что медиахолдинг «РБК», понесший значительные убытки от операций на фондовом рынке, с начала текущего года ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. В середине января компания оценивала свой долг в 235 миллионов долларов. Кредиторам уже были предложены два варианта от самой компании и ее консультантов, потом в марте предложение о финансовом оздоровлении «РБК» сделал "Ренессанс капитал".
Комментарии отключены.
