ВН.РЕД.: Содержатся дополнительные подробности (расширены четвертый и шестой абзацы, добавлен пятый абзац)
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейший оператор связи в Северо-Западном федеральном округе РФ "Северо-Западный Телеком" (СЗТ, входит в госхолдинг "Связьинвест") планирует в начале августа начать размещение десятилетних облигаций на 3 миллиарда рублей, ориентир по ставке купона -
13,50-14,50% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, предусмотрена оферта через два года. Ориентир доходности по облигациям - 15,50-16,50% годовых к оферте.
По облигациям также предусмотрены два колл-опциона: по цене 100,25% от номинала через три и шесть лет.
Купонный период - три месяца. Все купоны равны и определяются на аукционе при размещении.
Амортизация долга происходит через восемь и девять лет по 30% от номинала и оставшиеся 40% - в день погашения бумаг.
Компания размещает шестой выпуск облигаций, который был зарегистрирован 16 октября 2008 года по номером 4-06-00119-A. Выпуск состоит из 3 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Цена размещения равна номиналу. Организатором выпуска является Связьбанк, совместными ведущими организаторами - Райффайзенбанк, Балтийское финансовое агентство и ИНГ Банк (Евразия).
В настоящее время в обращении находятся третий, четвертый и пятый выпуски облигаций СЗТ, которые включены в ломбардный список ЦБ РФ и торгуются в котировальном списке "А1" на фондовой бирже ММВБ.
"Связьинвесту" принадлежит 39,528% акций ОАО "Северо-Западный Телеком". СЗТ предоставляет, в частности, услуги местной и внутризоновой связи, доступа к сети интернет. Выручка компании по итогам первого квартала 2009 года составила 6,5 миллиарда рублей, EBITDA - 1,98 миллиарда рублей, отношение долга к EBITDA - 1,36.
Компания имеет рейтинги международных агентств S&P и Fitch на уровне "BB-".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
