UBS Investment Bank назначен Сбербанком России единоличным регистратором и ведущим менеджером выпуска субординированных еврооблигаций согласно правилу S с фиксированной процентной купонной ставкой, эмитируемого для финансирования субординированного кредита Сбербанку. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Валютой эмиссии являются доллары США, выпуск будет иметь существенный размер. Сделка будет структурирована как 10-летняя облигация с 5-летним безотзывным периодом, по завершении которого происходит увеличение купонной ставки. Кредит будет классифицироваться в соответствии с подтверждением Центрального банка Российской Федерации.
Презентация эмиссии в Азии и Европе будет проводиться начиная с 31 января в течение недели.
Комментарии отключены.
