"Альфа-Банк" планирует до конца января разместить выпуск 2- или 3-летних еврооблигаций предполагаемым объемом 150 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Роуд-шоу выпуска начнется 21 января в Лондоне.
Напомним, что "Альфа-Банк" в рамках программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) в сентябре 2004 г. разместил первый транш еврооблигаций на сумму 175 млн долл. со сроком обращения 1.5 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8% годовых. Доходность к погашению составляет 8.375% годовых. Общий объем программы - 400 млн долл. Организаторами программы являются UBS Investment Bank и Merrill Lynch International. UBS Investment Bank выступил агентом по размещению выпуска среднесрочных нот. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's присвоили программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги "В" и "Ва2" (прогноз стабильный) соответственно.
Комментарии отключены.
