Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Полиметалл" намерен купить у британской Orsu Metals Corporation золотомедное месторождение Варваринское (Казахстан) за 20 млн долл. Об этом говорится в заявлении "Полиметалла".
Предварительно сделку, закрытие которой запланировано на третий квартал 2009 года, должны одобрить большинство акционеров Orsu (собрание пройдет 10 июля) и соответствующие регуляторы, отмечается в сообщении британской компании.
Цена приобретения составляет до 20 миллионов долларов (плюс проценты по отсроченным платежам), сообщает "Полиметалл".
Российская компания приобретает 100% акций компании Three K Exploration and Mining Limited ("ThreeK"), полностью принадлежащей Orsu и являющейся владельцем Варваринского месторождения (как непосредственно, так и через третьи лица).
Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят 8 миллионов долларов денежными средствами в момент закрытия сделки, а также отсроченные платежи в сумме до 12 миллионов долларов (плюс проценты за отсрочку платежей), которые будут рассчитываться исходя из будущих цен на золото и медь.
Как отмечается в сообщении, актив приобретается с обременением - до заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским месторождением, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank. В частности, обязательства по выплате долга в размере около 73 миллионов долларов, а также форвардные контракты на золото в размере 338.468 тысячи унций по цене 574.25 доллара за унцию общей расчетной стоимостью примерно минус 140 миллионов долларов.
В рамках сделки "Полиметалл" достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих обязательств, согласно которому они будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на "Полиметалл". Кредиторы также согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 обязательств) годах.
Кроме того, весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. "Полиметалл" согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму 90 миллионов долларов, обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
Сделка состоится только в том случае, если кредиторы, Варваринское и "Полиметалл" подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению кредиторов и Export Credit Insurance Corporation.
Также "Полиметалл" и кредиторы договорились о предоставлении российской компанией Варваринскому после закрытия сделки займа в размере 20 миллионов долларов, который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. Данный заем будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам.
Напомним, что Варваринкое месторождение находится на северо-западе Казахстана, в 130 километрах от регионального центра Кустаная и в 10 километрах от границы с Россией. Около 240 миллионов долларов было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4.2 миллиона тонн руды в год и связанной с ними инфраструктуры. Производство золота началось в декабре 2007 года, а золотомедного концентрата - в марте 2008 года. В первом квартале 2009 года на Варваринском было произведено 13.599 тысячи унций золота и 1.743 тонн меди в концентрате.
ОАО "Полиметалл" и его дочерние предприятия ведут работы в пяти регионах страны - Магаданской, Свердловской, Читинской областях, Красноярском и Хабаровском краях. Производство золота в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросло на 15% до 285 тысяч унций, серебра - на 8% до 17.2 миллиона унций.
Структура акционеров "Полиметалла" изменилась с 11 июня 2008 года. Группа «ИСТ» (принадлежит Александру Несису, брату гендиректора "Полиметалла" Виталия Несиса) приобрела у бизнесмена Сулеймана Керимова более 24% акций "Полиметалла", еще 45% акций владеет Александр Мамут (20%) и структуры чешского фонда PPF (25%). Около 24.8% уставного капитала компании в виде акций и GDR обращаются на Лондонской фондовой бирже, РТС, МВБ.
Комментарии отключены.
