Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Номос-банк" в соответствии с принятыми на себя обязательствами в полном объеме и в срок погасил 2-ой выпуск еврооблигаций на сумму 150 млн долл.Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Банк также выплатил последний, 6-й купон по евробондам второго выпуска в размере 6.1 второго выпуска в размере 6.19 млн долл. Ставка купона составляла 8.25% годовых.Размещение второго выпуска еврооблигаций с трехлетней дюрацией состоялось 12 мая 2006 г. Облигации на сумму 150 млн долл. были размещены по номиналу, ставка купона составила 8.25% годовых, спрэд к казначейским облигациям США на момент выпуска — 335 базисных пунктов, к среднерыночным свопам — 291 базисный пункт.Полученные средства "Номос-банк" использовал для кредитования крупных проектов ряда промышленных предприятий и компаний России, а также для развития услуг по корпоративному финансированию, лизингу и др.Организаторами выпуска являлись Citigroup и UBS. Сделка была структурирована в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes), эмитентом которых выступала компания Nomos Capital Plc., зарегистрированная в Ирландии.По итогам размещения к По итогам размещения книга насчитывала около 50 имен инвесторов из Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Греции и ряда других стран.
В настоящее время на рынке в обращении находятся ещё два выпуска еврооблигаций, один из которых – субординированный. Третий (трёхлетний) выпуск в размере 200 млн долл. погашается в феврале 2010 г., субординированный (на 125 млн долларов) - в 2016 г. Первый выпуск еврооблигаций "Номос-банка" на сумму 125 млн долл. был погашен в 2007 г.
Комментарии отключены.
