Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Евразийский банк развития" осуществил дебютный выпуск международных облигаций объемом в 15 млрд тенге или около 100 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Данный выпуск был осуществлен в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3.5 млрд долл. в конце прошлого года. Выпуск получил рейтинги от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно. Ранее рейтинговым агентством Moody’s Investor Services был присвоен рейтинг программе EMTN на уровне A3.
Размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний РК, с листингом на специальной торговой площадке регионального финансового центра г. Алматы. Срок обращения облигаций – 5 лет.
Ставка купона в первый год будет фиксированной на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения купон будет индексирован к индексу потребительских цен в РК плюс маржа в размере 1.00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8-16% годовых. Данное размещение станет первым в истории выпуском облигаций в тенге международным банком развития в Республике Казахстан.
По словам члена правления "ЕАБР" Дмитрия Красильникова, «поступления тенге от продажи облигаций будут целиком использованы для инвестирования в проекты в инфраструктурных отраслях казахстанской экономики. При этом, в зависимости от рыночной конъюнктуры и по мере наращивания своего инвестиционного портфеля, "ЕАБР" рассчитывает со временем стать постоянным эмитентом в РК, где национальные пенсионные фонды накопили существенные резервы, но имеют недостаточные возможности для диверсификации своих инвестиций среди качественных эмитентов». Кредитные и рейтинговые показатели "ЕАБР" соответствуют требованиям наиболее консервативных инвесторов в РК – в первую очередь, национальных пенсионных фондов.
Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, "Казкоммерц Инвест", Halyk Finance.
Комментарии отключены.
