МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Очередной выпуск долларовых евробондов "Газпрома" может составить 1,5-2 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее другой источник сообщал, что, скорее всего, это будет сделка benchmark, то есть от 500 миллионов долларов.
В среду "Газпром" выдал мандат на организацию выпуска еврооблигаций швейцарскому банку Credit Suisse. Road-show должно начаться 13 апреля и пройти в США и Лондоне.
В настоящее время "Газпром" завершает сделку по размещению 19-го выпуска субординированных облигаций (LPN), номинированных в швейцарских франках. В среду источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что объем выпуска увеличен на 100 миллионов франков - до 500 миллионов швейцарских франков. Накануне два международных рейтинговых агентства присвоили предварительные рейтинги данному выпуску.
Присвоение подобных оценок обычно происходит либо накануне завершения сделки, либо свидетельствует о ее скором закрытии.
Ставка по еврооблигациям этого выпуска установлена на уровне 9 годовых, бумаги будут погашаться в конце апреля 2011 года. BNP Paribas выступает в качестве единственного ведущего менеджера.
Бумаги будут выпущены в рамках программы заимствований компании Gaz Capital на общую сумму 30 миллиардов долларов.
Средства от выпуска облигаций будут использованы для корпоративных целей "Газпрома".
Это первый выпуск ценных бумаг "Газпрома", номинированный в швейцарских франках. Как отметили аналитики агентства Moody's, это размещение является новой возможностью для российских эмитентов, для которыхрынок еврооблигаций закрыт со второй половины 2008 года.
Окончательный проспект LPN "Газпрома" будет опубликован ориентировочно 22 апреля 2009 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
