ВН.РЕД.: Добавлена информация по возможному объему сделки (третий абзац).
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром" выдал Credit Suisse, одному из крупнейших швейцарских банков, мандат на организацию будущего выпуска долларовых евробондов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Роуд-шоу бондов начнется в США и Лондоне 13 апреля.
В настоящее время "Газпром" завершает сделку по размещению 19-го выпуска субординированных облигаций (LPN), номинированных в швейцарских франках. В среду источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что объем выпуска увеличен на 100 миллионов франков - до 500 миллионов швейцарских франков. Накануне два международных рейтинговых агентства присвоили предварительные рейтинги данному выпуску.
Присвоение подобных оценок обычно происходит либо накануне завершения сделки, либо свидетельствует о ее скором закрытии.
Ставка по еврооблигациям этого выпуска установлена на уровне 9 годовых, бумаги будут погашаться в конце апреля 2011 года.
Бумаги будут выпущены в рамках программы заимствований компании Gaz Capital на общую сумму 30 миллиардов долларов.
Средства от выпуска облигаций будут использованы для корпоративных целей "Газпрома". Это первый выпуск ценных бумаг "Газпрома", номинированный в швейцарских франках. Как отметили аналитики агентства Moody's, это размещение является новой возможностью для российских эмитентов, для которыхрынок еврооблигаций закрыт со второй половины 2008 года.
Окончательный проспект LPN "Газпрома" будет опубликован ориентировочно 22 апреля 2009 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
