Москва, 06 March. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«МДМ-Банк» 5 марта 2009 г. объявил о завершении реструктуризации выпуска кредитных нот «Миракс Групп» объемом 180 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Данный выпуск кредитных нот (CLN) был размещен в марте 2007 г. Около 70% выпуска приобрели иностранные институциональные инвесторы. Ставка купона была установлена на уровне 9.45% годовых. Бумаги имели срок обращения 4 года; по условиям выпуска держатели имели право предъявить ноты к досрочному погашению 20 марта 2009 г.
Решение о реструктуризации выпуска на условиях, предложенных «Миракс Групп», было принято 4 марта 2009 г. на собрании держателей кредитных нот в Лондоне. По данному вопросу проголосовали инвесторы, владеющие 95% выпуска, 91% голосов был отдан в поддержку реструктуризации.
Согласно новым условиям, 20 марта 2009 г. компания погасит 10% от общего объема выпуска нот, дата оферты (put-опцион держателей CLN) будет перенесена на ноябрь 2010 г., а ставка по бумагам увеличена до 12% годовых.
«МДМ-Банк» выступил агентом по реструктуризации выпуска.
Комментарии отключены.
